升级通知：鲸算盘V6.0版本正式上线

为更好地满足涉税服务机构对做账、报税精细化管理的需求，我们在2025年7月30日，正式上线V6.0版本！本次升级聚焦顾问中心功能共享与销售客户精细化管理，助力您提升服务效率与质量。以下是主要更新内容：

一、系统导航栏调整

原【客户管理】模块更名为【初始建账】，功能聚焦建账；

原【意向客户】、【客户列表】、【外勤管理】功能已迁移至【销售CRM】模块，便于统一管理；

保留【切回旧系统】入口，兼容历史操作习惯。

将【票据采集】、【财务核算】、【批量申报】合并为统一入口，基础版客户可在一个模块内完成全流程记账操作，减少页面跳转，提升效率。

点击【更多】可快速访问【统计风控】、【年度申报】等扩展功能。

1、系统在原【客户管理】基础上全面升级，推出【销售CRM】；

新增【线索池】、【物品交接】、【欠费统计】、【外勤流程设置】等功能，对潜在客户的资源分配更加高效，对全流程管理更加细化。

2、系统同时保留【切回旧系统】的操作入口，对历史数据完整保留。

本次升级后，基础版涉税服务机构也支持顾问会计与客户实现全流程线上协同；

将公司绑定客户的微信，即可实现顾问会计与客户快速进行【单据确认】、【税款确认】；

完税后，顾问会计还可绑定微信发送【完税通知】，实现全流程线上协同；

同时，可将线下沟通情况记录在【沟通管理】模块，全程留痕可追溯。